行業主要上市公司：阿里巴巴(09988.HK);騰訊(00700.HK);海康威視(002415.SZ)等

本文核心數據：中國人工智能產業規模及增速、中國人工智能核心技術合作密度、中國人工智能企業在三次產業分布、中國人工智能企業在第三產業的分布、中國人工智能下游應用領域分布、中國人工智能行業投融資情況、中國人工智能企業省市自治區分布、中國人工智能企業技術層次分布、中國人工智能行業發展趨勢

行業概況

1、人工智能定義

根據《人工智能標準化白皮書(2018版)》，人工智能被定義為利用數字計算機或者數字計算機控制的機器模擬、延伸和擴展人的智能，感知環境、獲取知識并使用知識獲得最佳結果的理論、方法、技術及應用系統。

人工智能的定義對人工智能學科的基本思想和內容作出了解釋，即圍繞智能活動而構造的人工系統。人工智能是知識的工程，是機器模仿人類利用知識完成一定行為的過程。根據人工智能的實力，可以將人工智能分成三類，分別是弱人工智能、強人工智能和超人工智能。

2、產業鏈剖析：產業鏈涵蓋行業龐大

人工智能產業鏈上游為硬件設備和數據設備，其中包括芯片、傳感器、大數據、云計算服務等，為人工智能提供數據服務和算力支持;中游是人工智能產業的技術核心，包括通用技術、算法模型、開發平臺三個方面，涵蓋了機器感知、自然語言理解、機器學習、圖譜、基礎開源框架等核心技術;下游是人工智能的應用產品和場景，涉及交通、醫療、安防、金融、家居、制造等多個領域。

人工智能產業鏈上游代表性企業主要包括寒武紀、景嘉微、大族激光、萬集科技、美林數據、訊鳥軟件等企業，主要為中下游客戶提供基礎設備和服務;中游企業主要為人工智能構建技術路徑，代表性企業有商湯科技、科大訊飛、阿里巴巴、騰訊控股、百度集團等;下游是人工智能產業的應用層，包括長安汽車、小鵬汽車、美的集團、川機器人、藍思科技、精倫電子等企業。

行業發展歷程：行業處在快速發展階段

相較于國際人工智能的發展歷程，我國人工智能產業起步較晚，萌芽于1978年。隨著互聯網的快速發展和技術的迭代更新，人工智能產業在過去近20年渡過探索期和成長期，目前正處于快速發展階段。國務院于2016年發布的《“十三五”國家科技創新規劃》中明確提及將人工智能列為國家戰略層面的重大科技項目。2020年，“十四五”指出人工智能作為“新基建”建設重要一環，將是新一輪產業變革的核心驅動力，肩負著推動萬億實體經濟產業轉型升級的目標。

行業政策背景：加快人工智能產業融合發展

近年來，國家陸續出臺多項政策，鼓勵人工智能的快速發展創新，加速人工智能與其他產業的融合發展。 從2017年7月國務院印發的《新一代人工智能發展規劃》明確指出要“加快人工智能深度應用”到2023年發布的《關于推進IPv6技術演進和應用創新發展的實施意見》，《質量強國建設綱要》都有提及加速人工智能等新技術在各類場景中的應用以及融合發展，這表明政策重點已經從人工智能技術發展轉向技術和產業的深度融合。

行業發展現狀

1、大數據和云計算為技術合作最熱門的方向

從人工智能核心技術的合作密度來看，大數據和云計算的占比接近一半，達到46.47%;其次是物聯網和5G技術，分別達到10.7%和8.1%;智能機器人、計算機視覺、自動駕駛分別占比6.39%、4.08%、4.05%。

2、人工智能市場規模突破5000億元，企業主要分布于第三產業

受益于國家政策的支持，以及資本和人才的驅動，我國人工智能產業蓬勃發展，已步入世界前列。根據中國信通院發布的數據，我國人工智能產業規模從2019年開始快速增長，2021年同比增長達到33.3%，2022年產業規模達到5080億元，同比增長18%。初步統計，2023年規模達到5784億元，增速放緩至13.9%。

注：中國信通院對人工智能產業市場規模測算口徑包括人工智能核心產業市場規模及帶動產業市場規模，即包括人工智能硬件、軟件及服務市場

根據《中國新一代人工智能科技產業發展報告2023》，人工智能企業主要分布于第三產業，占比為75.79%;其次是第二產業，占比為23.82%;而第一產業占比僅有0.39%。在第三產業中，排名第一的是信息傳輸、軟件和信息技術服務業，占比28.46%;排名第二的是科學研究和技術服務業，占比22.17%;排名第三的是租賃和商務服務業，占比 10.75%;排名第四的是金融業，占比10.68%。其他行業占比較低，均為10%以下。

3、下游應用主要集中于智慧城市和企業智能管理

2022年，在人工智能下游應用領域中，智慧城市和企業智能管理的占比較高，分別達到12.16%和12.10%。智能制造、智能營銷與新零售、智能網聯汽車的占比都在8%左右，分別為8.89%、8.41%和8.07%。隨著人工智能技術在不同產業的應用逐漸加深，人工智能已深刻重構著社會生產、分配、交換、消費等各個環節，并持續催生新技術、新產品、新產業，推動社會進入智能經濟時代。

4、投融資活動進入相對冷靜期，企業服務和先進制造領域投資事件較多

中國人工智能行業投融資活動在2012-2018年經歷了快速增長，2018年融資金額達2668億元，投資事件1396起。2021年達到歷年峰值，融資金額增長至4761億元，投資事件數1362起。2022年中國人工智能行業的投融資活動進入相對冷靜期，投融資數量和金額均呈現下滑態勢，融資金額下降至1731億元，投資事件數減少至963起。2023年人工智能行業投融資活動有所回溫，投資事件有所下降但是融資規模有所上升，融資金額達到2631億元。截止2023年12月14日，中國人工智能行業總計共有10110起投資事件發生，總計融資金額為37762億元。其中投資事件主要集中在企業服務、先進制造和汽車交通領域，占比分別為38%、31%和13%。

行業競爭格局

1、 區域競爭：北京市和廣東省人工智能產業優勢明顯

根據《中國新一代人工智能科技產業發展報告2023》，2022年，在2200家人工智能骨干企業的省份分布中，排名第一的是北京市，占比28.09%;排名第二的是廣東省，占比26.45%;排名第三的是上海市，占比14.23%;排名第四和第五的分別是浙江省和江蘇省，占比8.95%和6.86%。

涉及人工智能的2200家骨干企業主要分布在京津冀、長三角、珠三角和川渝地區。其中，長江三角洲地區居首，占比30.95%;其次是京津冀地區，占比29.36%;緊隨其后的是珠江三角洲地區，占比26.45%;而川渝地區則排名第四，占比為3.55%。

2、 企業競爭：應用層參與企業多，競爭激烈

我國人工智能行業主要以應用層企業為主，與基礎層和技術層相比競爭更為激烈。在2200家人工智能骨干企業中，基礎層企業僅有53家，占比為2.41%。這些企業在人工智能產業中提供基礎硬件設備和數據服務。而技術層企業有273家，占比為12.41%，主要從事包括核心算法、開發平臺等在內的關鍵技術的研發。與之相比，應用層企業占比高達85.18%，達到1873家，主要涉及人工智能技術的集成和場景應用。

根據互聯網周刊與eNet研究院、德本咨詢合作發布的“2023人工智能企業百強”榜單，百度以95.12的綜合得分榮登榜首，緊隨其后的第二名為阿里巴巴，綜合得分達到94.85;而華為則位列第三，綜合得分為94.38。值得注意的是，位居前五的企業在人工智能產業的基礎層、技術層和應用層都有布局，綜合性企業在人工智能產業中有較大的的競爭優勢。

行業發展前景及趨勢預測

1、 發展趨勢：推動人工智能可靠可控的發展，進一步與社會各方面融合

隨著人工智能技術不斷演進，人工智能已應用到人們日常生產、生活的方方面面。與此同時，人工智能風險引起普遍擔憂，因此，對于安全可信人工智能技術的需要已經提升到前所未有的高度，推動人工智能可靠可控的發展成為全球共識。另一方面，隨著傳統行業數字化進程的提升，將提供海量的數據和豐富的應用場景，為人工智能的應用打開新的空間，使得其與社會各方面進一步融合。

2、 發展前景：人工智能行業將保持穩健增長

人工智能技術的不斷創新推動了應用場景的深度發展，牽動著以AIGC、數字人、多模態、AI大模型、智能決策為代表的技術浪潮。這些尖端技術為市場注入廣泛的可能性和巨大的潛力，同時，企業對自身數字化和數字化轉型的積極推動也催生了對人工智能技術多樣性的需求，為中國人工智能市場規模的長期增長奠定了堅實基礎。國家“十四五”政策支持行業發展，據此前瞻測算，2024-2029年期間，我國人工智能行業市場規模將進一步擴大，2029年市場規模將突破萬億大關，提前實現《新一代人工智能發展規劃》中2030年人工智能產業規模達到10000億元的規模目標。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國人工智能行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》。

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