行業主要上市公司：中鎢高新(000657.SZ);廈門鎢業(600549.SH);歐科億(688308.SH);華銳精密(688059.SH);沃爾德(688028.SH);恒鋒工具(300488.SZ)等

本文核心數據：刀具行業規模、競爭格局、發展前景預測等

產業概況

1、定義

刀具，是指機械制造中用于切削加工的工具，又稱切削工具，一般由刀桿(或刀盤)和刀片兩部分組成。刀具行業是機械制造的基礎支撐性行業，刀具的質量直接決定了機械制造行業的生產水平，更是制造業提高生產效率和產品質量的最重要因素，在工業發展中起到重要基礎支撐作用。

根據刀具的生產材料、加工方式以及產品結構的不同可以分為以下幾類：

2、產業鏈剖析：在工業發展中起到重要基礎支撐作用

刀具產業鏈上游主要是工具鋼、硬質合金、陶瓷、超硬材料等原材料供應，中游是刀具生產制造，下游是刀具應用領域，涉及范圍較高，包含機床、汽車制造、模具制造、航空工業以及國防軍工等工業制造領域，刀具制造在工業發展中起到重要基礎支撐作用。

從刀具產業鏈上下游參與企業來看，上游企業包含方大特鋼、西寧特鋼、安泰科技等金屬原材料供應商以及力量鉆石、威硬工具等非金屬原材料供應商;中游的刀具制造商主要有中鎢高新、廈門鎢業、歐科億、沃爾德等企業;而下游應用市場主要有捷榮技術、豪邁科技、柳工、振華重工等工業制造企業。

行業發展歷程：行業步入高質量發展階段

我國刀具制造行業的歷史最早可追溯至公元前28世紀，中國就已出現黃銅錐和紫銅的錐、鉆、刀等銅質刀具;之后，在新中國成立以后，隨著全國工業發展逐漸恢復，以及工業技術水平的進一步提升，中國刀具制造行業也隨之發展進步，到目前已經步入高質量發展階段。

行業政策背景：政策加持，推動國內刀具制造水平提升

中國刀具行業“十四五”期間的政策規劃聚焦數字化、智能化、綠色制造和產業鏈升級，推動設備更新、技術創新和產業轉型。規劃強調提升刀具供給質量與效率，促進高端材料研發，推動行業向數字化、智能化和高質量方向發展，為滿足高端裝備制造需求提供支持，提升整體競爭力和可持續發展能力。

行業市場規模：規模整體呈現波動增長態勢

中國刀具行業市場規模在2010年至2023年間呈現波動增長。2010年市場規模為330億元，隨后在2011年達到400億元。市場經歷了一些波動，如2012年和2015年分別下降了15%和10%，但在2017年重新回升，并在2021年實現新的突破。2023年中國刀具行業市場規模達到492億元，增速為6.12%。初步統計2024年市場規模突破500億元。整體來看，刀具行業在波動中呈現持續增長趨勢。

行業市場結構：硬質合金切削刀具占主要市場

刀具材料可以分為硬質合金、工具鋼(碳素工具鋼、合金工具鋼、高速鋼)、陶瓷、超硬材料(人造金剛石PCD、立方氮化硼CBN等)。其中硬質合金與高速鋼相比，具有較高的硬度、耐磨性和紅硬性，與陶瓷和超硬材料相比，硬質合金具有較高的韌性。由于硬質合金具有良好的綜合性能，因此廣泛應用鋼(P)、不銹鋼(M)、鑄鐵(K)、有色金屬(N)、耐熱鋼(S)和淬硬鋼(H)材料的加工。根據23年發布的《第五屆切削刀具用戶調查分析報告》數據，硬質合金刀具占據了絕大多數市場，占比達到63%。

行業應用領域：應用領域廣泛

作為現代機械加工必不可少的耗材之一，刀具發揮其加工效率高、使用壽命長和加工精度高等優勢，廣泛應用于航天航空、電子信息、醫療、軍工、新能源汽車等產業的切削加工，推動了相關下游應用領域的革命性變革。下游產業的發展，也反之帶動了刀具的更新迭代，創造了新的市場需求。

行業競爭格局：高端市場主要被國外企業占據

目前，國內刀具消費市場企業競爭可分為三大派系：山特維克、肯納金屬、伊斯卡等歐美刀具制造商位居第一大派系，主導高端定制化刀具市場，技術力量雄厚，以向客戶提供整體切削解決方案為主，產品定制化，但價格昂貴;第二大派系是日韓刀具制造商，如三菱、京瓷、特固克、克洛伊等，產品通用性高、穩定性好、性價比高;第三大派系是國內刀具企業，企業數量眾多，主要是通過價格和服務優勢贏得較多中低端市場份額。

近幾年，國內以中鎢高新、廈門鎢業、歐科億等為代表的領先刀具制造商正不斷加大科研投入，努力推動產業高端化發展，致力于加速刀具國產化進程。根據刀具企業的注冊資本劃分，可分為3個競爭梯隊。其中，注冊資本大于10億元的企業有廈門鎢業、中鎢高新、黃河旋風;注冊資本在1-10億元之間的企業有株洲鉆石、博深股份、成都新成量、百斯圖工具等重點企業;而沃爾德、森泰英格等企業的注冊資本均在1億元以下。

根據國內刀具制造行業上市企業披露的銷售額數據，2023年，中鎢高新的刀具銷售額占國內銷售市場的比重超過6%，位居行業領先地位;其次是廈門鎢業、天宮國際等企業。整體來看，國內刀具行業呈現充分競爭態勢，國內企業整體市占率較低。

行業發展前景及趨勢預測

1、發展趨勢：未來將加快進口替代進程

面向未來，我國刀具制造行業將持續落實制造強國戰略，支撐“雙循環”新發展格局，以科技創新為動力，以供給側結構性改革為主線，以全面提升產業競爭力為目標，攻克“卡脖子”技術，加快進口替代進程，早日實現刀具制造大國向刀具制造強國轉變。

2、發展前景：2030年市場規模將接近700億元

刀具市場消費與我國制造業發展水平和結構調整息息相關，伴隨我國產業結構調整升級進程不斷加快，加工產品的結構復雜化、加工精度要求的不斷提高以及生產效率的提升，終端用戶對刀具的性能要求也不斷提高，國內刀具制造行業的發展空間較大。未來年均增長率預計約為5%，到2030年市場規模將接近700億元。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國超硬刀具行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》

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